Annak érdekében, hogy érthető legyen miért kérünk nyugodt körülmények közötti találkozót, összefoglaljuk milyen kérdések közül választhat az első pénzügyi tanácsadás alkalmával.

Pénzügyi céljai:

-         Otthonteremtés saját vagy gyermekei részére

-         Egészségvédelem

-         Családvédelem

-         Elegendő nyugdíj

-         Életút tervezés gyermekek jövője

-         Ingatlan keresés vagy eladás

-         Tőkeképzés különböző célokra

-         Tőkejövedelem (pénz dolgozzon Ön helyett)

-         Vagyon és életbiztosítás

-         Öngondoskodás

Ne ijedjen meg, ezek csak a témakörök, ebből jelölheti meg, hogy mik a prioritásai. Nekünk az a dolgunk, hogy kérdésekkel megismerjük a pénzügyi céljait, és megtudjuk mit tett vagy tesz, hogy elérje céljait.

Ha megválaszolta közép,-hosszútávú pénzügyi céljait, akkor egy - az Ön kockázatviselési hajlandóságát  mérő - kérdőív kitöltése után, annak elemzése alapján személyre szólóan közösen összeállítjuk a megfelelő pénzügyi eszközöket, a megvalósítási lehetőségeket. Megvalósítása idején Ön mellett állunk, számíthat állandó tanácsainkra. Kérésére a teljes programot az árfolyamfigyelő rendszerünkkel is támogatjuk a kiemelkedő hozam elérése érdekében.

Munkatársunknak kötelessége a felmérés szakaszában tájékoztatni Önt a kiválasztott befektetési program várható költségeiről, előnyeiről-hátrányairól és a helyszínen válaszolni fog az Ön kérdéseire, vagy haladéktalanul utánajár a válasznak és utólag tájékoztatja Önt.

Amennyiben nem a fővárosban lakik, akkor pénzügyi tanácsadó munkatársunk keresi fel Önt a pénzügyi analízis felvétele céljából.

Időpont egyeztetés:

Ugyfelszolgalat@befektetesi-megoldasok.hu